HOLISTISCHE FINANZPLANUNG
Als Multi Family Office beraten wir vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Familien in allen finanziellen Fragen – unabhängig, diskret und mit strategischem Weitblick.
Unsere Finanzplanung orientiert sich nicht an Produkten, sondern ausschließlich an Ihren Zielen.
Ob Vermögensstrukturierung, Nachfolgeplanung, Absicherung von Risiken oder Steuerung von liquiden Mitteln:
Wir schaffen Klarheit in komplexen Vermögenssituationen und entwickeln Lösungen, die Substanz und Werte langfristig erhalten und mehren – generationenübergreifend.
Ihre Mehrwerte
Ganzheitlicher Blick auf Ihre Vermögenssituation
Entwicklung einer konkreten auf Sie abgestimmten Strategie mit neutralen Empfehlungen und einem Partner, der Ihre langfristigen Interessen in den Vordergrund stellt
Abstimmung Ihrer privaten und unternehmerischen Ziele
Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen
Nachfolgeplanung ohne Interessenkonflikte für Unternehmer, Familien und anspruchsvolle Entscheider
Immobilienanalyse mit Fokus auf Rendite und Werterhalt
Lebensphasenorientierte Liquiditätsplanung
Identifikation von Risiken und blinden Flecken zur Verbesserung Ihrer finanziellen Transparenz
Nach Aufarbeitung Ihrer persönlichen Informationen, erhalten Sie Ihre individuelle Finanzplanung in Form einer Präsentation.
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen zudem eine ausführliche gebundene Variante, welche separat bepreist wird.
Um Ihre persönliche Finanzplanung so detailliert wie möglich zu gestalten, benötigen wir folgende Unterlagen:
Vollständig ausgefüllter Analysebogen
Alle auf unserer Checkliste aufgeführten Unterlagen
Die Vergütung unserer Leistungen richtet sich nach dem individuellen Aufwand.
Ihre Ansprechpartner
Für ein unverbindliches Erstgespräch wenden Sie sich gerne direkt an Adrian Brunner (CFP®, EFA®) .
Er begleitet Sie persönlich auf dem Weg zu Ihrer individuellen Finanzstrategie.
Mobil: +49 160 6891525
E-Mail: adrian.brunner@comes-familyoffice.de