Komplexe, über Generationen hinweg gewachsene Vermögensstrukturen erstrecken sich meistens über mehrere Bankverbindungen und andere institutionelle Partner. Das ist gut und sinnvoll, bringt aber Herausforderungen mit sich.

Wir stellen sicher, dass Sie stets und tagesaktuell den Überblick über die Wertentwicklung der verschiedenen Anlage- und Risikoklassen ebenso wie über die Kosten haben. Mit unserem ganzheitlichen Controlling erkennen wir rechtzeitig Handlungsbedarf und schlagen Ihnen Anpassungen oder Richtungsänderungen vor. Natürlich behalten wir stets die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Blick.